Crédit Agricole предлагает объединить итальянское подразделение с Banco BPM в третий по величине банк Италии
Французский банк предложил акционерам Banco BPM премию 20% и спецдивиденд в €1 млрд в рамках «дружественного» предложения, после которого его доля в объединённом банке с листингом в Милане выросла бы примерно до 45%. Акции Banco BPM подскочили более чем на 9%.
Французский Crédit Agricole в понедельник, 9 ноября, сообщил, что предложил начать переговоры о слиянии своей итальянской «дочки» Crédit Agricole Italia с Banco BPM. Банк назвал это «дружественным предложением», переданным на рассмотрение совета директоров Banco BPM.
Основные условия
- Объединённая группа строилась бы вокруг Banco BPM и сохранила бы листинг в Милане; её возглавил бы нынешний гендиректор Banco BPM Джузеппе Кастанья.
- Она обслуживала бы 6,5 млн клиентов через более чем 2300 отделений и стала бы третьей банковской группой Италии, по данным Crédit Agricole.
- Акционеры Banco BPM получили бы коэффициент обмена с премией 20% и внеочередной дивиденд в €1 млрд.
- Crédit Agricole оценивает синергию в €800 млн в год; его доля выросла бы с 29,6% примерно до 45%.
Сделку должно одобрить внеочередное собрание акционеров Banco BPM по процедуре так называемого «whitewash», освобождающей Crédit Agricole от обязательной оферты, а также регуляторы.
Реакция рынка
Акции Banco BPM в начале торгов выросли более чем на 9%, сообщило ANSA; по данным Reuters, новость поддержала европейские банковские бумаги. Итальянская Il Sole 24 Ore отмечает, что брокеры видят возможный фактор неопределённости в правах правительства по режиму «golden power».