Crédit Agricole propõe fundir braço italiano com Banco BPM para criar o terceiro maior banco da Itália
O banco francês ofereceu aos acionistas do Banco BPM prêmio de 20% e dividendo extraordinário de €1 bilhão numa proposta "amigável" que elevaria sua fatia no banco combinado, listado em Milão, para cerca de 45%. As ações do Banco BPM subiram mais de 9%.
O francês Crédit Agricole informou na segunda-feira, 9 de novembro, que propôs negociações para fundir sua subsidiária italiana, Crédit Agricole Italia, com o Banco BPM. O banco chamou a oferta de “proposta amigável”, submetida à avaliação do conselho do Banco BPM.
Principais termos
- O grupo combinado seria construído em torno do Banco BPM e continuaria listado em Milão, sob o comando do CEO do Banco BPM, Giuseppe Castagna.
- Atenderia 6,5 milhões de clientes em mais de 2.300 agências, tornando-se o terceiro maior grupo bancário da Itália, segundo o Crédit Agricole.
- Os acionistas do Banco BPM teriam relação de troca com prêmio de 20% e dividendo extraordinário de €1 bilhão.
- O Crédit Agricole estima sinergias de €800 milhões por ano e passaria de 29,6% para cerca de 45%.
O negócio dependeria de aprovação em assembleia extraordinária do Banco BPM pelo procedimento de “whitewash”, que isentaria o Crédit Agricole de oferta obrigatória, além de aprovações regulatórias.
Reação do mercado
As ações do Banco BPM subiram mais de 9% no início do pregão, informou a ANSA, e a notícia impulsionou bancos europeus, segundo a Reuters. O Il Sole 24 Ore observou que corretoras veem os poderes de “golden power” do governo como possível incógnita.
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