Crédit Agricole propone fusionar su filial italiana con Banco BPM para crear el tercer banco de Italia
El banco francés ofreció a los accionistas de Banco BPM una prima del 20% y un dividendo extraordinario de 1.000 millones de euros en una propuesta "amistosa" que elevaría su participación en la entidad combinada, cotizada en Milán, a cerca del 45%. Las acciones de Banco BPM subieron más de un 9%.
El francés Crédit Agricole anunció el lunes 9 de noviembre que ha propuesto negociar la fusión de su filial italiana, Crédit Agricole Italia, con Banco BPM. El banco la calificó de “propuesta amistosa”, sometida a la evaluación del consejo de Banco BPM.
Claves
- El grupo combinado se construiría en torno a Banco BPM y seguiría cotizando en Milán; lo dirigiría el consejero delegado de Banco BPM, Giuseppe Castagna.
- Atendería a 6,5 millones de clientes con más de 2.300 sucursales y sería el tercer grupo bancario de Italia, según Crédit Agricole.
- Los accionistas de Banco BPM recibirían una relación de canje con una prima del 20% y un dividendo extraordinario de 1.000 millones de euros.
- Crédit Agricole calcula sinergias de 800 millones de euros anuales y pasaría del 29,6% a cerca del 45%.
La operación requeriría la aprobación de la junta extraordinaria de Banco BPM mediante el procedimiento de “whitewash”, que eximiría a Crédit Agricole de lanzar una opa obligatoria, además de autorizaciones regulatorias.
Reacción del mercado
Las acciones de Banco BPM subieron más de un 9% en los primeros compases, informó ANSA, y la noticia impulsó a la banca europea, según Reuters. Il Sole 24 Ore señaló que los analistas ven en los poderes de control del Gobierno (“golden power”) una posible incógnita.
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